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投连险月报
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撰写日期:2020年11月17日 证券研究报告—投连险月报 中国投连险分类排名(2020/10)
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分析师:李真 执业证书编号:S0890513110002电话:021-20321298 邮箱:lizhen@cnhbstock
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相关研究报告 021-20515355 1《公募基金:价值风格指数占优,科技基金增配新能源-FOF视角:基金月度投资图鉴11月
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2020年10月排名体系内账户共212个,全月投连险账户单月平均收益1.17%。
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我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数,并将其与沪深300指数做对比,10月份权益市场冲高回落,
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10月份纳入统计的212个投连账户中有199个取得正收益,占比93.87%。收益率名列前列账户包括:太平价值先锋型(10.1
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风险提示:本报告产品分类及收益排名根据公开数据整理,不做投资参考之用。
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内容目录 1.华宝投连险分类的标准3 2.2020年10月证券市场回顾3 2.1.海外市场概览3 2.2.国内市场概览3 3.
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本报告数据来源于相关公司网站及各类公开信息。基于上述分类,我们也对现有市场中的产品进行了编码处理,并根据不同分类,对同一类的产
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表1:投连险华宝分类标准
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一级分类 二级分类 分类标准 按权益投资分 按投资股票基金比例分 指数型 指数型 采取指数化策略 指数化策略 激进型 激进型
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资料来源:华宝证券研究创新部 注:上述两大分类标准满足其中的一个即可 2.2020年10月证券市场回顾 2.1.海外市场概览
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股票指数 10月涨跌幅 美国:道琼斯工业指数 -4.61% 英国:富时100指数 -4.92% 日本:东京日经225指数 -0
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资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 数据日期:2020年10月1日至2020年10月31日 2.2.国内市场概览 2020
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表3:中国市场主要指数表现
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指数 10月涨跌幅 沪深300指数 2.35% 中证500指数 -1.31% 中债总指数 0.08% 中债企业指数 0.03%
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资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 数据日期:2020年10月1日至2020年10月31日 3.保险业数据回顾 3.1.新
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图1:保险行业新增投资额及占比情况(截至2020.09)
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每月新增投资额(亿) 投资占资产总额比(%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资
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保险资运用结构 (2020年9月规模占比%) 保险资运用结构 (2020年8月规模占比%) 12.92% 12.46%
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银行存款债券
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股票和证券投资基金
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其他投资
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38.03% 36.59% 13.46% 13.07% 银行存款债券
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37.73% 35.74%
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股票和证券投资基金
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其他投资
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资料来源:中国银保监会,华宝证券研究创新部资料来源:中国银保监会,华宝证券研究创新部 4.中国投连险2020年10月分类排名
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4.1.投连险总体回报率情况点评 2020年10月份投连险账户排名体系新增太平智选动力增长型(混合激进型),同时将太平精选平衡
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2020年10月排名体系内账户共212个,全月投连险账户单月平均收益1.17%。我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制
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激进型投连险指数( 沪深300指数 ) 权重 等 图4:激进型投连险指数走势图(2007.12-2020.10) 250 20
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表4:2020年10月各类账户收益
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排名 账户分类 10月平均回报率(%) 可比公募基金指数 10月涨跌幅(%) 1 指数型 1.01 指数型基金指数 1.40
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资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 4.3.具体账户表现点评 10月份纳入统计的212个投连账户中有199个取得正收益,占
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表5:2020年10月份投连险各分类单月业绩冠军
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所属分类 账户名称 2020年10 月收益(%) 2020年10 月收益排名 2020年9月收益排名 排名变化 所属公司 指数
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部 图5:2020年9月份投连险的风险和收益的匹配(%)图6:2020年10月份投
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指数型 混合激进型增强债券型货币型 激进型 混合保守型全债型 类固定收益型
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指数型 混合激进型增强债券型 货币型 激进型 混合保守型全债型 类固定收益型 515 010 -55 -100
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-15-5 资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部 表6:二级账户10月
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一级分类 指数型 激进型 混合型 债券型 货币型 类固定收益型 总计 二级分类 混合激进型 混合保守型 增强债券型 全债型 账
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部 图7:获得各分类10月业绩冠军保险公司旗下其他产品表现统计
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新华人寿
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8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.24 7.12 2020年10月 新华稳定增利货币型 新华创世之约
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部
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太平价值 先锋型 太平策略 成长型 太平智胜动力增长型 太平蓝筹 成长型 太平平衡 稳定型 太平稳健 避险型 太平均衡 收益型
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12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 太平人寿
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部
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建信人寿
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建信平衡收益型 建信指数成长型 建信主动积极型 建信稳健增值型 建信平稳增利型 建信锦 绣3号 建信价值成长型 建信锦 绣1号
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4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部
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泰康人寿
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泰康创 新动力泰康基泰康安业配置极成长衡配置策略优港深精泰康进泰康开健收益年定期泰康稳泰稳利理财货家理财泰康悦选成长 泰康行泰
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-1.00
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益 型 险型 2020年10月 5.99 4.55 4.51 4.27 4.05 3.09 2.94 2.20 2.10 1.
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部
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瑞泰人寿
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3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50
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瑞泰成长型 瑞泰财智进取 瑞泰进取型 瑞泰财智平衡 瑞泰财智成长 瑞泰平衡型 瑞泰财智稳定 瑞泰安益型 瑞泰避险型 瑞泰财智平
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0.00
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部
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光大永明财富光大永明平衡光大永明光明光大永明优选光大永明进取光大永明稳健光大永明光明光大永明货币光大永明策略光大永明光明光大永
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0.00
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稳定收益 型 2号 型 型 1号 市场 3号 型 2020年10月 0.84 0.84 0.37 0.31 0.30 0.18
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资料来源:大智慧大数据终端,华宝证券研究创新部 5.附表:华宝投连险分类排名
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附表1指数型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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附表2激进型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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招商信诺锐取A型 30.02 20/45 2.79 16/45 -4.22 41/45 23.35 30/45 35.60 2
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附表3混合型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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联泰大都会混合偏股型 37.47 4/61 1.56 27/61 -0.89 48/61 30.06 4/61 43.56 4
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太平精选平衡型 0.74 61/61 -0.13 58/61 -1.93 52/61 -0.52 61/61 2.31 60/
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附表4混合激进型投资账户排名(二级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月
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混合偏股型基金(原中美) 42.00 1/35 1.42 23/35 -1.61 28/35 28.46 6/35 45.06
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附表5混合保守型投资账户排名(二级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月
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光大永明平衡型 14.91 9/26 0.84 13/26 -4.97 26/26 11.12 12/26 17.41 10/
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附表6债券型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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中信保诚优选全债 3.51 13/33 0.41 14/33 0.45 10/33 1.09 13/33 2.94 25/33
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附表7增强债券型投资账户排名(二级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月
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联泰大都会债券型 2.91 10/18 0.66 7/18 0.27 7/18 -0.11 14/18 4.42 10/18
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第17页
附表8全债型投资账户排名(二级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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第18页
恒安标准债券型 -1.35 15/15 -0.11 15/15 -0.20 14/15 -0.89 13/15 2.32 13
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附表9货币型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3月 最近
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中德安联安益型 1.06 26/39 0.13 25/39 0.34 22/39 0.63 21/39 1.30 28/39
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附表10类固定收益型投资账户排名(一级分类,%) 数据截止日期:2020/10/31 2020年以来 2020年10月 最近3
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弘康平稳增利型 4.29 13/28 0.41 13/28 1.22 13/28 2.48 11/28 5.24 12/28
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投连险月报 风险提示及免责声明 ★市场有风险,投资须谨慎。
第21页
★本报告所载的信息均来源于已公开信息,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
第21页
★本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任
......
第21页
★在任何情况下,本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价,也不构成对所述金融产品、产品发
......
第21页
★本公司秉承公平原则对待投资者,但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能,请投资者审慎识别、谨防上当受骗。
第21页
★本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权,任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发,
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第21页
★本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果,本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据
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第21页
适当性申明 ★根据证券投资者适当性管理有关法规,该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者,若您为非专
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【华宝证券】中国投连险分类排名
报告类型
宏观经济
发布机构
华宝证券
分析师
李真、杨思奇
报告页数
21页
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